Hey, I’m
Raymond Mak
Manulife Financial Planning Manager
麥耀邦
宏利理財策劃經理
Raymond Mak
Manulife Financial Planning Manager
麥耀邦
宏利理財策劃經理
專業資格/牌照:
認可信託策劃師 (CTP)
個人保險代理牌照號碼 I0482
註冊強積金中介人,強積金中介人註冊號碼 132828
香港會計師公會資深會員FCPA (HKICPA)
澳洲會計師公會會員CPA (Aust.)
學歷:
香港中文大學會計學碩士, 英皇書院
資歷:
外資跨國企業香港總經理及亞洲區財務總監
Products
Life Protection
If confidence about the future is what you’re looking for, then look no further than Manulife’s offerings.
宏利提供周全人身保障，讓您後顧無憂，全力實踐人生目標。
My Sharing
我是CPA，從事企業財務管理超過18年，深深明白規劃未來(planning)、開源節流(revenue generation & cost control)、現金流(cashflow) 、資產的配置及運用(asset allocation) 、風險管理(risk management)的重要性， 確保公司在不同的環境下能夠達成目標，有效地運作並得到合理的回報及增長。
我2019年轉職理財策劃的工作，個人理財在原則上跟企業財務管理十分相似。我希望運用自己的經驗、專業和知識協助個人和企業，提供人性化的顧問服務。
近年保險科技(InsurTech)在香港急速發展，有不少start-up公司已開始投入服務，我認為科技融合行業是一個非常好的趨勢和機遇，能帶給客人一個嶄新的投保體驗。 在這方面，傳統的保險公司，例如宏利，亦己投入大量的資源作出變革，客人現已可以透過宏利buysimple網上平台https://www.buysimple.hk/ 自行申請自願醫保標準及靈活計劃計劃，處理強積金的個人帳戶整合，申請開立可扣稅自願性供款帳戶(TVC)，低額門診及住院網上索償 (eClaim) 等等。同時，我的大部分工作已可透過ipad 為客人服務 ，減省了的時間便可為客人提供更貼心的服務。
我的經營方式是細心聆聽，分析客人的需要，從而提出最合適的建議及方案以供客人考慮及選擇。我著重公開透明(transparency)，產品評估及比較(product comparison & evaluation)及個案分享(case sharing) ，幫助客人清楚了解產品是否配合個人目標的需要。
請放心，我可以幫到你！
我很樂意與你直接會面，以下是我的聯絡方式:
Contact
Mobile: +852 9109 0654
Whatsapp: https://wa.me/85291090654
Email: raymond_yb_mak@manulife.com.hk
